XinWork · XinCRM 插件详解：从线索到回款的全链路

XinCRM 客户关系插件把「线索 → 客户 → 商机 → 合同 → 回款」做成一条可追踪的链路，并用看板视图管理阶段流转。

核心对象

• 线索（Lead）：未确认的商机来源；
• 客户（Account）：成交或潜在客户主体；
• 商机（Opportunity）：带金额与阶段的销售机会，看板管理；
• 合同 / 回款：赢单后的履约与财务闭环。

与 ERP 衔接

商机赢单后可在 ERP 侧生成订单，打通「销售 → 履约」，避免销售与财务各执一份数据。

报表

漏斗转化率、阶段分布、回款进度等可由 BI 插件统一拉取，形成经营驾驶舱。

客户与商机

• 客户与联系人：多联系人、跟进记录与标签分层，撞单可识别；
• 商机看板：阶段可自定义，拖拽即流转，停留超期自动标红；
• 漏斗分析：各阶段转化率与赢单/输单原因可统计。

回款管理

• 合同与回款计划逐笔登记，逾期自动提醒；
• 赢单商机一键生成 ERP 销售订单，无需二次录入；
• 业绩、漏斗与回款数据汇入 BI 驾驶舱，周会直接看板。

适合有专职销售团队、希望「线索到回款」全程留痕的企业。